协作工作台
全员以待办为入口处理协作事项；单击切换处理区，双击打开独立待办工作区。
当前角色
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财务专员
财务主管
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协作待办
来源：销售小程序 / 企微群 / CRM / 订单运营 / 手工创建
新建工作项
AI辅助整理
先手工建立工作项；AI 用于把群消息、截图或语音整理成草稿
待输入
开始语音
上传截图
AI 解析草稿
用草稿建项
连通测试
暂无解析结果。
任务类型
任务状态
重置筛选
协作空间
中间聊天协作；右侧跟随当前订单、报价、协议和下一步。
轨迹记录
资金账户处理流程与关键动作
置顶隐藏
日程
默认 3 天，支持月视图
置顶隐藏
◀
今天
▶
+新增事项
编辑视图
三天
月视图
销售日程
固定
阶段进度
固定
协作浮窗
固定
任务日历
看时间节点：开票、邮寄、回款确认、SLA到期
上月
今天
下月
新建协作工作项
先选归类和处理对象，再绑定订单/老师；找不到时直接写新对象，系统按新建线索留痕。
工作项分类
处理对象
任务来源
优先级
高
中
低
截止日期
关联项（订单 / 样本 / 老师 / 客户）
模糊查询
添加线索
选择订单会自动带出老师/客户；可以同时挂订单、样本、客户、资金账户或附件线索。
工作项内容
补充资源说明
子任务
负责人
AI辅助整理（可选）
粘贴销售语音转写、群消息或截图文字，补全分类、摘要和挂载资源
清空
AI 解析并填充
尚未解析
取消
创建工作项
编辑执行合同
合同编号
合同日期
合同名称
合同类型
项目合同
框架合同
试剂耗材合同
服务补充合同
商务负责人
财务负责人
支付方式
按进度分期付款
预付 + 尾款
验收后付款
一次性付款
物种名称
合同状态
保存
执行中
核准
待归档
已作废
商务标记
甲方信息
甲方单位
甲方电话
甲方税号
甲方开户行
甲方地址
甲方负责人邮箱
乙方信息
乙方单位
乙方电话
乙方税号
乙方开户行
乙方地址
乙方负责人邮箱
合同金额（元）
自动计价
税费金额（元）
已开票金额（元）
已到款金额（元）
备注
所选产品（用于测试自动计价）
+ 添加产品
取消
保存合同